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麦格理:市场对濠赌股已过度忧虑 行业首选永利澳门(01128)及银河

2017-10-20 12:41

  5月15日,麦格理发表研究报告,即使濠赌股收入增长强劲,该板块近日面临沽压,主要由于投资者沽货获利及市场忧虑内地流动性收紧及内地楼市放缓。该行认为,市场对濠赌股属过度忧虑,今、明两年赌收分别将分别有11%及13%的增长,高于市场预估的分别11%及8%。在首季业绩公布后,该行重申看好濠赌板块,上修明年濠赌股税息折旧及摊销前盈利(EBITDA)由3%至10%不等(澳博控股(00880)除外,主要因其新赌场延期开幕),行业首选永利澳门(01128)及银河娱乐(00027) 。

  该行看好永利及银娱,因其发展战略专注高端中场,在同业间有最高的利润增长空间。该行预计永利今年市占率增3%领先同业,因其从额外新增赌台取得最多的市占。麦格理偏好银娱,该公司在氹拥有充足土储,可支持长远发展。

  麦格理看好美高梅中国(02282) ,因氹美狮美高梅项目今年末季开幕;新濠博亚娱乐估值吸引;澳博上葡京明年下旬开业;金沙中国(01928) 在中场及非博彩业务的差异化经营模式。